TAIPEI/SHANGHAI/SINGAPURA, 19 Juli (Reuters) – Dari kantor kecilnya di Singapura, Kelvin Pang siap bertaruh $23 juta bahwa kekurangan chip terburuk belum berakhir bagi para pembuat mobil — setidaknya di China .
Pang membeli 62.000 mikrokontroler, chip yang membantu mengontrol berbagai fungsi mulai dari mesin mobil dan transmisi hingga kendaraan listrik dan sistem daya pengisian daya, yang masing-masing menelan biaya $23,80 dolar AS di Jerman.
Dia sekarang ingin menjualnya ke pemasok mobil di Pusat Teknologi China di Shenzhen seharga $375 per unit. Dia mengatakan dia menolak tawaran masing-masing $100, atau $6,2 juta untuk seluruh paket, yang cukup kecil untuk muat di kursi belakang mobil dan sekarang dikemas di gudang di Hong Kong.
Daftar sekarang untuk mendapatkan akses gratis tanpa batas ke Reuters.com
“Para pembuat mobil harus makan,” kata Pang kepada Reuters. “Kita bisa menunggu.”
Pria berusia 58 tahun itu, yang menolak mengatakan berapa banyak dia sendiri yang membayar untuk mikrokontroler (MCU), menghasilkan stok elektronik surplus yang seharusnya tidak digunakan, menghubungkan pembeli di China dengan penjual di luar negeri.
Dia mengatakan kekurangan chip global selama dua tahun terakhir – yang disebabkan oleh kekacauan pasokan pandemi dikombinasikan dengan meningkatnya permintaan – telah mengubah apa yang dulunya merupakan perdagangan bervolume tinggi, dengan margin rendah menjadi perdagangan yang berpotensi menghasilkan kesepakatan yang menghasilkan kekayaan.
Waktu permintaan chip otomatis tetap lama di seluruh dunia, tetapi pialang seperti Pang dan ribuan seperti dia berfokus pada China, yang menjadi titik nol krisis yang secara bertahap mengambil alih industri lainnya.
Secara global, pesanan baru didukung oleh rata-rata sekitar satu tahun, menurut survei Reuters terhadap 100 segmen mobil yang diproduksi oleh lima produsen terkemuka.
Untuk memenuhi tekanan pasokan, pembuat mobil global seperti General Motors (GM.N)perusahaan Ford Motor (FN) dan Nissan Motor Co (7201.T) Ini bergerak untuk mengamankan akses yang lebih baik melalui aturan permainan yang mencakup negosiasi langsung dengan pembuat chip, membayar lebih banyak per bagian, dan menerima lebih banyak inventaris.
Tetapi untuk China, prospeknya lebih suram, menurut wawancara dengan lebih dari 20 orang yang terlibat dalam perdagangan mulai dari pembuat mobil, pemasok dan pialang hingga para ahli di Institut Penelitian Otomotif CATARC pemerintah China.
Meskipun menjadi produsen mobil terbesar di dunia, dan pemimpin dalam kendaraan listrik (EV), China hampir seluruhnya bergantung pada chip yang diimpor dari Eropa, Amerika Serikat, dan Taiwan. Tekanan pasokan telah diperparah oleh penguncian nol-coronavirus di Shanghai, hub otomatis, yang berakhir bulan lalu.
Akibatnya, kekurangan itu lebih parah daripada di tempat lain dan mengancam untuk mengekang momentum kendaraan listrik negara itu, menurut CATARC, pusat penelitian dan teknologi otomotif China. Dikatakan tidak mungkin bahwa industri chip domestik yang baru lahir akan berada dalam posisi untuk menangani permintaan dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Sementara itu, Pang melihat kekurangan di China berlanjut hingga 2023 dan menganggapnya berbahaya untuk menahan stok setelah itu. Dia menambahkan bahwa satu-satunya bahaya untuk pandangan ini adalah: perlambatan ekonomi yang tajam yang dapat menyebabkan permintaan yang lebih rendah sebelumnya.
Harapan ‘sulit terjadi’
Chip komputer, atau semikonduktor, digunakan oleh ribuan orang di setiap kendaraan konvensional dan listrik. Ini membantu mengontrol segalanya mulai dari penyebaran airbag dan otomatisasi pengereman darurat hingga sistem hiburan dan navigasi.
Jajak pendapat Reuters bulan Juni mengambil sampel chip yang dibuat oleh Infineon, Texas Instruments, NXP, STMicroelectronics dan Renesas, yang melakukan berbagai fungsi di mobil.
Pesanan baru di seluruh distributor tertunda untuk waktu tunggu rata-rata 49 minggu — hingga 2023, menurut analisis, yang memberikan gambaran tentang kekurangan global meskipun bukan gangguan regional. Waktu tunggu berkisar antara 6 hingga 198 minggu.
Pembuat chip Jerman Infineon (IFXGn.DE) Dia mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya “berinvestasi secara agresif dan memperluas kemampuan manufaktur di seluruh dunia” tetapi mengatakan kekurangan itu bisa berlangsung hingga 2023 untuk chip yang dialihdayakan ke pengecoran.
“Karena situasi geopolitik dan makroekonomi telah memburuk dalam beberapa bulan terakhir, penilaian yang dapat diandalkan untuk mengakhiri kekurangan saat ini saat ini tidak memungkinkan,” kata Infineon dalam sebuah pernyataan.
Produsen chip Taiwan United Microelectronics Corp (2303.TW) Dikatakan kepada Reuters bahwa mereka dapat mengalokasikan kembali beberapa kapasitas ke chip otomatis karena permintaan yang lemah di sektor lain. “Secara keseluruhan, masih sulit bagi kami untuk memenuhi permintaan agregat dari pelanggan,” kata perusahaan.
Analis TrendForce Galen Tseng mengatakan kepada Reuters bahwa jika pemasok mobil membutuhkan 100 PMIC — yang mengatur tegangan dari baterai ke lebih dari 100 aplikasi di mobil biasa — mereka saat ini hanya mendapatkan sekitar 80.
Segera pesan keripik kentang
Kondisi pasokan yang terbatas di China kontras dengan ekspektasi pasokan yang membaik untuk pembuat mobil global. Volkswagen, misalnya, mengatakan pada akhir Juni bahwa mereka memperkirakan kekurangan chip akan surut pada paruh kedua tahun ini. Baca lebih banyak
Ketua pembuat mobil listrik China Nio, William Lee, mengatakan bulan lalu bahwa sulit untuk memprediksi chip mana yang akan kekurangan pasokan. Nio secara teratur memperbarui Daftar Slide Berbahaya untuk menghindari kekurangan lebih dari 1.000 chip yang diperlukan untuk menjalankan produksi.
Pada akhir Mei, pembuat mobil listrik China Xpeng Motors (9868.HK) Memesan chip melalui video online yang menampilkan game Pokémon yang juga dijual di China. Karakter seperti bebek yang bergoyang melambaikan dua tanda: “Pencarian Mendesak” dan “Keripik”.
“Sementara rantai pasokan otomotif secara bertahap pulih, video ini menangkap keadaan tim rantai pasokan kami saat ini,” kata CEO Xpeng He Xiaopeng di Weibo, mengatakan perusahaannya telah berjuang untuk mengamankan “chip murah” yang penting untuk membangun mobil.
Semua jalan menuju ke Shenzhen
Perebutan solusi alternatif telah membawa pembuat mobil dan pemasok ke pusat perdagangan chip utama China di Shenzhen dan “pasar abu-abu,” di mana pasokan dijual secara legal tetapi tidak diizinkan oleh pabrikan asli, menurut dua orang yang mengetahui perdagangan di perusahaan tersebut. Produsen mobil listrik Cina dan pemasok mobil.
Pasar abu-abu memiliki risiko karena keripik terkadang didaur ulang, diberi label yang salah, atau disimpan dalam kondisi yang dapat menyebabkan pembusukan.
“Broker sangat berisiko,” kata Masatson Yamagi, direktur riset di Gartner, menambahkan bahwa tarif mereka 10 hingga 20 kali lebih tinggi. “Tetapi dalam situasi saat ini, banyak pembeli chip perlu mengandalkan perantara karena rantai pasokan bersertifikat tidak dapat mendukung pelanggan, terutama pelanggan kecil di bidang mobil atau elektronik industri.”
Pang mengatakan banyak pialang Shenzhen adalah pendatang baru yang tertarik dengan kenaikan harga yang tinggi tetapi tidak terbiasa dengan teknologi yang mereka jual dan beli. “Mereka hanya tahu nomor bagiannya. Saya bertanya kepada mereka: Apakah Anda tahu apa pengaruhnya pada mobil? Mereka tidak tahu.”
Sementara volume yang dipegang oleh pialang sulit ditentukan, analis mengatakan itu jauh dari cukup untuk memenuhi permintaan.
“Ini tidak seperti semua chip disembunyikan di suatu tempat dan hanya perlu dibawa ke pasar,” kata Ondrej Burkacky, Mitra Senior di McKinsey.
Analis dan pialang telah memperingatkan bahwa ketika pasokan kembali normal, mungkin ada gelembung aset di saham chip yang tidak terjual di Shenzhen.
“Kami tidak bisa bertahan lama, tetapi pembuat mobil juga tidak bisa bertahan,” kata Pang.
efikasi diri Cina
China, di mana desain dan manufaktur chip canggih masih tertinggal dari pesaing di luar negeri, berinvestasi untuk mengurangi ketergantungannya pada chip asing. Tapi ini tidak akan mudah, terutama mengingat persyaratan ketat dari chip auto-grading.
MCU membuat sekitar 30% dari total biaya chip mobil, tetapi juga merupakan kategori tersulit bagi China untuk mencapai swasembada, kata Li Xudong, manajer senior di CATARC, menambahkan bahwa pemain domestik hanya memasuki garis bawah. dari pasar dengan chip yang digunakan dalam kontrol AC dan kursi.
“Saya tidak berpikir masalah ini dapat diselesaikan dalam dua hingga tiga tahun,” kata kepala insinyur CATARC Huang Yonghe pada bulan Mei. “Kami bergantung pada negara lain yang 95% chipnya diimpor,” tambahnya.
Li dari CATARC, mengatakan pembuat kendaraan listrik China BYD, yang mulai merancang dan membuat chip transistor IGBT, muncul sebagai alternatif domestik.
“Untuk waktu yang lama, China memandang ketidakmampuannya untuk sepenuhnya mandiri dalam produksi chip sebagai kelemahan keamanan utama,” kata Victor Shih, seorang profesor ilmu politik di University of California, San Diego.
Seiring waktu, Xie menambahkan, China dapat membangun industri dalam negeri yang kuat seperti ketika mengidentifikasi produksi baterai sebagai prioritas nasional.
“Itu menyebabkan banyak pemborosan, banyak kegagalan, tetapi kemudian juga menyebabkan dua atau tiga raksasa sekarang mendominasi pasar global.”
(Koreksi untuk menghilangkan referensi yang salah ke rata-rata waktu tunggu pesanan chip di paragraf 16. Cerita sebelumnya dikoreksi untuk memperbaiki atribusi di paragraf 34 ke Li Xudong dari CATARC, bukan ke William Li dari Nio.)
Daftar sekarang untuk mendapatkan akses gratis tanpa batas ke Reuters.com
Pelaporan tambahan oleh Sarah Wu, Zhang Yan, Kevin Krulicki, Jane Lanhe Li, Tim Kelly, Chen Lin; Pelaporan tambahan oleh Norihiko Shirozu di Beijing. Diedit oleh Praveen Shar
Kriteria kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.
“Geek tv yang sangat menawan. Penjelajah. Penggemar makanan. Penggemar budaya pop yang ramah hipster. Guru zombie seumur hidup.”
More Stories
JPMorgan memperkirakan The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 100 basis poin tahun ini
Foot Locker meninggalkan New York dan pindah ke St. Petersburg, Florida untuk mengurangi biaya tinggi: “efisiensi”
Nasdaq dan S&P 500 memimpin penurunan saham menjelang pendapatan Nvidia yang mengecewakan