Stok AS merosot dan harga minyak naik akibat konflik di Timur Tengah

SYDNEY (Reuters) – Saham-saham berjangka AS melemah pada hari Senin karena harga minyak dan Treasury naik akibat konflik militer di Timur Tengah, sementara laporan ketenagakerjaan AS yang panas untuk bulan September mendorong suku bunga lebih tinggi dibandingkan angka inflasi di akhir minggu ini.

Liburan di Jepang dan Korea Selatan merupakan kondisi yang lemah, namun tawaran awal adalah untuk membeli obligasi dan safe havens untuk yen Jepang dan emas, sementara harga minyak naik lebih dari $3 per barel.

Shekel Israel pada awalnya jatuh ke level terendah sejak awal tahun 2015 di angka 3,9880 per dolar, sehingga mendorong bank sentral negara tersebut menawarkan untuk menjual syikal tersebut hingga $30 miliar.

Tindakan segera ini membantu mata uang tersebut memangkas penurunannya menjadi 3,9050, sementara bank sentral juga mengatakan akan menyediakan likuiditas ke pasar sesuai kebutuhan.

“Risikonya adalah harga minyak yang lebih tinggi, penurunan stok, dan peningkatan volatilitas mendukung dolar dan yen, serta melemahkan mata uang berisiko,” kata analis di CBA dalam sebuah catatan.

Secara khusus, mereka menambahkan, ada kemungkinan terganggunya pasokan minyak dari Iran.

“Mengingat kesulitan yang dihadapi pasar minyak fisik pada kuartal keempat tahun 2023, penurunan ekspor minyak Iran dapat mendorong harga minyak mentah Brent di atas US$100 per barel dalam jangka pendek.”

Israel mengebom Jalur Gaza Palestina pada hari Minggu, menewaskan ratusan orang sebagai tanggapan atas salah satu serangan paling mematikan dalam sejarahnya ketika gerakan Islam Hamas membunuh 700 warga Israel dan menculik puluhan lainnya.

Risiko gangguan pasokan cukup untuk mendorong minyak mentah Brent naik $3,14 menjadi $87,72 per barel, sementara minyak mentah AS naik $3,28 menjadi $86,07 per barel.

Permintaan emas juga naik 1,1% menjadi $1,852 per ounce.

Di pasar mata uang, yen merupakan pemenang utama meskipun pergerakannya secara umum tidak terlalu besar. Euro melemah 0,3 persen menjadi 157,37 yen, sedangkan dolar melemah 0,1 persen menjadi 149,14 yen. Euro juga turun 0,3 persen terhadap dolar menjadi $1,0552.

Suasana hati-hati menjadi penyejuk bagi obligasi negara setelah aksi jual baru-baru ini dan obligasi Treasury 10-tahun berjangka naik 12 poin. Imbal hasil dilaporkan sekitar 4,74%, dibandingkan dengan 4,81% pada hari Jumat.

Bertaruh pada pelonggaran Fed

Kenaikan harga minyak yang berkelanjutan akan membebani konsumen dan meningkatkan tekanan inflasi, membebani saham karena S&P 500 berjangka turun 0,8% dan Nasdaq berjangka kehilangan 0,7%.

EUROSTOXX 50 berjangka turun 0,4% dan FTSE berjangka turun 0,1%.

Ketika Tokyo ditutup, Nikkei berjangka diperdagangkan turun 1,0% dan mendekati penutupan pasar tunai pada hari Jumat.

Indeks MSCI yang terdiri dari saham-saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) datar, dengan saham-saham utama Tiongkok (.CSI300) turun 0,6% setelah kembali dari liburan.

Kuatnya laporan ketenagakerjaan AS memicu ekspektasi bahwa suku bunga akan tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, dan ujian penting lainnya akan datang dari data harga konsumen bulan September.

Perkiraan mediannya adalah kenaikan sebesar 0,3% pada ukuran utama dan inti, yang akan menyebabkan laju inflasi tahunan menjadi lambat.

Risalah pertemuan terbaru Federal Reserve akan dirilis minggu ini, dan akan membantu mengukur seberapa serius anggotanya dalam mempertahankan suku bunga tetap tinggi, atau bahkan menaikkannya lagi.

Senin pagi, pasar tampaknya percaya bahwa perkembangan di Timur Tengah akan bergantung pada kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve, yang mungkin akan mempercepat pelonggaran kebijakan tahun depan.

Dana Fed berjangka sekarang menunjukkan suku bunga akan tetap dipertahankan pada 86% pada bulan November, dan pemotongan diperkirakan sekitar 75 basis poin untuk tahun 2024.

Tiongkok juga kembali dari liburan minggu ini dengan banyaknya data termasuk inflasi konsumen dan produsen, perdagangan, pertumbuhan kredit dan pinjaman.

Berita dari Timur Tengah dapat merusak awal musim pendapatan perusahaan karena 12 perusahaan S&P 500 akan melaporkan kinerjanya minggu ini, termasuk JPMorgan, Citi dan Wells Fargo.

Goldman Sachs memperkirakan pertumbuhan penjualan sebesar 2%, dengan kontraksi margin 55 basis poin menjadi 11,2% dan EPS datar dibandingkan tahun lalu.

“Pertumbuhan ekonomi yang mendekati tren dan tekanan inflasi yang moderat akan mendukung pertumbuhan penjualan yang moderat dan peningkatan margin yang moderat,” analis Goldman membantu dalam sebuah catatan.

“Namun, ekspansi margin yang signifikan tidak mungkin terjadi mengingat rezim suku bunga yang ‘lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama’, pertumbuhan upah yang tangguh, dan investasi AI di beberapa perusahaan teknologi.”

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.