Saham Toshiba melonjak karena laporan kemungkinan pembelian saham senilai $19 miliar

TOKYO (Reuters) – Saham di Toshiba Corp (6502.T) Itu naik pada hari Kamis setelah sebuah laporan bahwa sebuah kelompok yang dipimpin oleh investor lokal sedang melihat tawaran $ 19 miliar dalam kesepakatan yang dapat mengarah pada pembelian pemegang saham aktivis asing setelah bertahun-tahun gelisah.

Dua sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa sebuah konsorsium yang dipimpin oleh perusahaan ekuitas swasta Japan Industrial Partners mendapatkan status penawar pilihan dalam penawaran putaran kedua.

Angka penawaran sebesar 2,8 triliun yen yang dikutip oleh Kyodo News mewakili premi 26% dari harga penutupan Rabu.

Sumber mengatakan Japan Industrial Partners telah mendekati beberapa perusahaan Jepang.

Di antaranya, Oryx Corp (8591.T) berencana untuk bergabung dengan konsorsium, sementara Chubu Electric Power Co (9502.T) Sumber lain yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan untuk bergabung.

Mitra industri Jepang menolak berkomentar. Seorang juru bicara Orix mengatakan perusahaan sedang dalam pembicaraan dengan Mitra Industri Jepang, sementara Chubu Electric menolak berkomentar.

Bloomberg News melaporkan bahwa Baring Private Equity Asia dan CVC Capital Partners juga sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan konsorsium. Baring dan CVC menolak berkomentar.

Dana tersebut telah berpartisipasi dalam mengukir perusahaan dan anak perusahaan mereka dari konglomerat Jepang. Membeli Olympus Corp. (7733.T) Bisnis kamera tahun lalu dan bisnis laptop grup Sony pada tahun 2014. Baca selengkapnya

Saham Toshiba naik 7% dalam perdagangan sore, di jalur untuk kenaikan satu hari terbesar mereka dalam lebih dari setahun. Naik sekitar 17% tahun ini.

“Orang-orang tampaknya telah mengambil gagasan bahwa tidak akan ada lagi berita buruk,” kata Mitsushiji Akeno, manajer dana senior di Ichiyoshi Asset Management.

Toshiba pernah menjadi konglomerat bertingkat yang telah dilemahkan oleh skandal akuntansi dan pemerintahan. Upaya untuk mengubah diri dalam beberapa tahun terakhir telah dibayangi oleh keretakan antara manajemen dan beberapa pemegang saham aktivis.

Konsorsium akan menawarkan sekitar 1 triliun yen dalam bentuk ekuitas, dengan sisanya kemungkinan berasal dari pinjaman bank, kata Kyodo, seraya menambahkan bahwa pembicaraan pendanaan sedang berlangsung dan nilai penawaran dapat berubah, tergantung pada pergerakan harga saham Toshiba di masa depan.

Namun satu sumber mengatakan konsorsium belum mempersempit rincian proposal, termasuk evaluasi dan pendanaan.

Toshiba menolak mengomentari laporan tersebut.

Tidak segera jelas berapa banyak tawaran yang dipertimbangkan Toshiba secara serius, tetapi persaingan akuisisi mungkin masih menjadi perlombaan terbuka antara Mitra Industri Jepang dan Japan Investment Corp yang didukung negara, Travis Lundy, seorang analis di Quiddity Advisors yang memposting di Smartkarma. platform, kata.

Kedua sumber mengatakan keduanya sebelumnya telah bergandengan tangan untuk menawar Toshiba, tetapi kemudian berpisah.

Salah satu sumber mengatakan JIC telah melakukan pembicaraan dengan perusahaan ekuitas swasta Bain Capital, salah satu dari beberapa dana luar negeri yang telah melewati putaran pertama penawaran. Payne menolak berkomentar. Baca lebih banyak

Sumber lain mengatakan Mitra MBK juga sedang dalam pembicaraan dengan dana yang didukung negara.

Toshiba dan pemegang saham aktivis telah berselisih mengenai arah perusahaan, dengan beberapa dana asing besar mendorong kelompok tersebut untuk mempertimbangkan penawaran ekuitas swasta.

Ketegangan memuncak tahun lalu ketika penyelidikan pemegang saham menyimpulkan bahwa manajemen berkolusi dengan Kementerian Perdagangan Jepang – yang memandang teknologi nuklir dan pertahanan perusahaan sebagai aset strategis – untuk mencegah investor asing mendapatkan pengaruh pada rapat pemegang saham 2020.

“Satu-satunya cara untuk menyingkirkan para aktivis adalah dengan membelinya,” kata Lundy.

(dolar = 146.8300 yen)

Pelaporan tambahan oleh Sam Byford, Takaya Yamaguchi, dan Maiko Yamazaki; Diedit oleh David Dolan dan Edwina Gibbs

Kriteria kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.